資産管理アプリ43ju-niを解説!(その3:詳細機能説明編)

今回も資産管理アプリの43ju-ni解説記事です。

43juni:ポートフォリオ見える化サービス

個人投資家のためのポートフォリオ見える化サービス。日本株・米国株・外国為替・仮想通貨に対応。…

今回は日本株・米国株・その他資産ごとの管理画面と銘柄の編集機能の説明について。

概要や利用するメリットについては以下の記事をご覧ください。

みのかぶ家計簿

資産管理アプリの43ju-ni解説記事、43ju-niのご紹介編です。43ju-niの特徴や使うメリットをわかりやすく説…

 

ポートフォリオ全体のサマリー画面や共通メニューの説明は基本画面説明編をご覧ください。

みのかぶ家計簿

資産管理アプリの43ju-ni解説記事、画面の基本的な説明編です。ポートフォリオのどういった情報を確認できるのかわかりや…

 

画面説明

今回も基本編同様に43ju-niの画面ごとにご説明します。

PC利用時の画面でご説明しますが、スマートフォン・タブレットから利用する際も同じ感覚で利用できます。

日本株/米国株/その他資産管理画面

サイドバーの「日本株」「米国株」「その他資産」から表示できる画面がこういった画面です。

ほぼ共通なので、共通する部分はまとめてご説明します。

 

===2021/04/26 Update==========================

4/26に日本株、米国株、FX、仮想通貨、投資信託それぞれで資産推移を確認できるグラフが追加されました!

他の推移グラフ同様に、10日・30日・100日の表示に切り替えることができます。

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この画面では以下の情報が確認できます。グラフで表示される箇所についてはカーソルを合わせることで具体的に何の銘柄か表示されます。

ポートフォリオ…日本株、米国株、FX、仮想通貨、投資信託それぞれの銘柄を円グラフで表示

業種別/セクター別…日本株、米国株では各銘柄の業種/セクターごとに円グラフで表示

配当金額…日本株、米国株では年間予想配当金額を銘柄とあわせて円グラフで表示

資産推移(2021/04/26追加)日本株、米国株、FX、仮想通貨、投資信託それぞれの銘柄資産推移をグラフで表示

月別配当金額米国株のみ、月別に配当金額のグラフを表示

保有銘柄前日比…前日比の増減を表示(プラスは緑でマイナスが赤、前日比が大きければサイズも大きくなる)

保有銘柄リスト…表形式で保有銘柄の情報を表示、編集可能

 

全体感をつかむためのグラフもあれば、具体的な数字を見れる表の部分もあるため、目的に応じて利用がしやすいですね。

 

銘柄追加・売却

画面の右下にあるボタンから、日本株や米国株といった分類を押すと銘柄追加・売却が可能です。

ここで証券会社、証券コード、追加株式数、約定単価を入力することで追加・売却した銘柄情報の反映ができます。

証券口座ごとに現金も管理することができるため、「現金残高に反映」を利用すると売却した場合でも総資産額が減ることはなく、購入時も現金から購入金額がひかれるので実際の総資産を把握できるようになります。

 

銘柄ごとに平均取得金額も管理されていますが、この方法で追加した場合には自動で平均取得金額の再計算も行われます。

 

銘柄編集

できることは「銘柄追加・売却」で書いた内容と同じなのですが、いつの間にか平均取得金額がずれてしまっていた場合などは「保有銘柄リスト」から編集することで直接修正が可能です。

こちらから保有株数や約定単価を変更することで、証券口座で表示されている値と一致させることができます。

普段は銘柄追加・削除の自動計算で入力しておき、半年に1回など時々数字を全部チェックしてみるとしっかりメンテナンスできますね。

 

投資信託基準価格更新

投資信託についてはアプリで今の価格を自動で取得することができませんので定期的に自分で基準価格を入力する必要があります。

保有口数が変わった際に入力する場合は銘柄編集と同じように操作すればよいのですが、売買はしていないけど評価額だけを更新したい場合には基準価格のみを更新できます。

これも証券会社のページを見ながら操作すれば大丈夫ですね。

最後に基準価格を更新した日付も表示されますので、「この投資信託の評価額更新したっけ?」と分からなくなってしまう心配もありません。

 

ちなみにどうしても自動化したいという場合には43ju-niではなく、Investing.comをおすすめします。

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銘柄コメント機能

保有銘柄リストの吹き出しマークをクリックすると、コメントの追加ができます。

コメントした日付とともに記録できるので、購入した理由や発表された決算の要約など、自分がさっと見たい情報を残しておくと便利です。

 

おわりに

3回にわたって資産管理アプリ43ju-niの紹介をしてきました。

非常に使い勝手がいいアプリではありますが、新しい機能の追加も頻繁に行われています。

また新しい機能がでたらこちらの記事も更新しようと思います。

 

ちなみに今回いつも使っているアカウントをそのまま使って画面を撮ったので、画面に出ている数字は実際の私の資産額です。

最新の情報についてはこのブログでも随時公開していますので興味ある方はどうぞ。

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